5G其实一直是国产手机卡位的热点,高通就在大肆的宣传着3G网络

在2019年国产手机将全面进入到5G智能手机的争夺阶段,雷军接下来的小米全面屏手机应该是对标华为接下来的5G手机,其他手机厂商要么是买大腿,要么给高通或者华为交纳一笔专利费,5G的前期战略主要还是在ICT金字塔顶层之间展开,目前格局还没形成。

在整个3G、4G时期,Intel错过了整个移动市场,爱立信、博通、Marvell先后关闭了通信业务,高通的通信芯片几乎一骑绝尘,竞争对手只剩下联发科、展讯两家公司。高通保持着对高端芯片市场的绝对控制,而且芯片售价并不高。

当时高通想进军国内的手机市场,但是国内却没有智能手机厂商,所以在国内市场一直没有什么知名度,而小米的出现仿佛让高通看到了希望。其实国内最早做智能手机的厂商是魅族,但是黄章偏执的性格导致那个时候的魅族从来不使用高通的芯片,转而使用猎户座和联发科。而小米的出现让高通燃起了希望,小米主打发烧配置,在那个人们对于手机配置不了解的年代中,小米1发布会上雷军让我们第一次了解到了手机的处理器这一概念,从此手机配置就开始深入人心,各大厂商都开始转行做起了智能机,合作伙伴当然也都选择了高通。

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但是,所有企业的专利收费几乎都是不公开的。2016年初高通与国内手机厂商陆续签署专利授权协议时,有手机公司人士告诉记者:“谁也不知道其他人交了多少钱,交多了就亏了,所以就拖几天,能少交肯定会少交一些。”

高通在手机芯片行业中也开始了赚钱的道路,之后的800系列芯片也都备受好评,成为了每年人们必关注的旗舰芯片。我之前看见过很多网友提到了一个问题,那就是“会不会有一天高通停止向我们国内的手机厂商出售芯片?”其实这个问题在我个人认为是不可能的事情。

可以说,5G带来的红利除了智能手机业务以外,最让人期待的就是大数据与云计算产业的全面爆发,目前各大手机厂商其实都有自己的云,比如华为云、小米的金山云等,云服务体验最终决定了手机本身的数据上传下载体验,在这点上iPhone的iCloud一直采用会员收费模式也让人吐槽,如何对用户的云服务体验上进行突破成为与苹果在国际市场上进行差异化竞争的关键。

在消费级市场,高通以“芯片巨头”驰名。但事实上,芯片技术在高通技术总积累中的占比低于10%,高通是不折不扣的通信技术公司,且从2G时代以来长期扮演着通信标准的引领者。但与爱立信、华为、诺基亚这些通信巨头不同,高通并不生产通信设备,而是向通信设备公司、终端厂商输出技术,通过专利授权的方式收获回报。

而在iPhone3G推出之后,高通真的是沾到了苹果的光,高通费劲周折和资金大力宣传自己的3G技术,结果效果还没有乔布斯几分钟的讲解到位,从那之后高通的3G业务开始蒸蒸日上。几年之后高通开始了自己的手机芯片业务,虽然说高通现在在国内的市场非常好,已经深入人心,但是刚刚在手机芯片行业起步的高通,不得不感谢一个人,那就是雷军。

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根据2017财年Q4财报,高通芯片业务的毛利率只有21%,芯片毛利9.76亿美元,而专利业务毛利高达68%,毛利8.25亿美元,专利业务贡献利润45%。相比之下,中低端市场的联发科一直都能保持30%-40%的芯片毛利率。

但是高通也不是没有经历过失败,在如今这个手机市场逐渐饱和的环境下,
高通曾经想着进军服务器芯片领域,但是因为种种原因,导致高通很快就放弃在该领域的研发,继续专心研发自己的通信业务和手机芯片业务。

5G手机只是通讯最普及的移动终端,在目前已经有成为物联网中控设备的趋势;由于5G具备更高的数据传输速率、更低的网络延时和更多的设备接入,在大数据的搜集效率和云计算运算速度上能快速助推物联网IOT发展。

而如今,随着FTC对高通的调查、苹果与高通的全球诉讼,“少交一些”的机会来了。

高通作为目前全球芯片巨头,影响力毋庸置疑,即便是苹果、华为、三星这种企业,每年都要向高通上缴专利费,即便是华为据说也和高通达成了共识,在3G/4G专利方面缴纳一定的费用。目前为止,高通还掌握着大量的3G/4G的专利,这些专利加上手机芯片也让高通赚的是盆满钵满。

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2016年,华为、OV总计利润25.12亿美元,考虑到诸如TCL、中兴、联想等持续亏损的手机品牌,整个国产手机的利润还将低于25亿美元。

但是高通一定要感谢一个人,那就是乔布斯,2008年iPhone3G发布会上,乔布斯用实际展示的方式来表现了2G、3G和WIFI网络的速度差异,乔布斯用了一组数据表明了3G网络有多快。正常打开一个网络APP页面的时候,2G网络需要15s,而3G网络大概需要5s,Wifi甚至只要3s。乔布斯一经展示过后,众多用户开始对于手机网速有了一个大致的概念,对于3G网络也有了一个大致的概念。

国内手机中oppo与vivo也从去年开始就力推5G手机,其中OPPO与中国移动合作成为其5G测试终端,看样子也是在2019年时发布。今年9月初,小米总裁林斌在微头条发布带5G信号的小米手机图,也是宣布在2019年正式发布。

相比之下,其他专利公司在中国市场却罕有收获。已经在全球向三星发起诉讼、与苹果签署较差授权的华为却“从未向国内手机厂商提起过诉讼”。而专利巨头爱立信在国内的专利收费也相当堪忧,手机行业人士告诉记者:“高通的钱,顶多能拖,但肯定得交,而且没得谈。但爱立信的专利费,拖到最后也不过是诉讼而已。”

如今的高通更是靠着各大厂商向自己缴纳的专利费活得非常滋润,虽然现在华为也研发出了芯片并且拥有大量的5G专利,但毕竟华为的芯片并不对外出售,所以华为并不能够对高通的芯片领域造成一定的冲击。

目前以高通(Qualcomm)为主的手机芯片厂商属于标准制定者之一,高通作为3G、4G时代全球最大手机芯片供应公司,掌握着大量核心技术专利,很多国产手机使用高通骁龙芯片需要向给高通公司递交高昂的专利费。在高通中国的官网上5G占据很重要权重,并把5G作为新经济的引擎来布局,而另一方面高通根据手机价格进行收费的5G授权许可费率让苹果大为光火,今年苹果官方宣布永久性地终止与高通的合作关系并嘲讽高通“卖沙发却要根据房屋面积收费”;而英特尔趁机成为了
iPhone 基带的独家供应商。

根据市场调查机构Strategy
Analytics发布数据,2016年全球智能手机营业利润为537.72亿美元,其中苹果利润为499.97亿美元、三星利润为83.12亿美元。而国产手机中,华为利润9.29亿美元、OPPO利润8.51亿美元,vivo利润7.32亿美元。

不知道未来高通的发展将会如何呢?所谓盛极必衰,不知道高通在未来是否也会经历低谷,虽然目前来看短时间内这种情况不会发生。

(3) 各种人机交互技术的可穿戴设备会带来的加强,VR、AR、MR

但长期以来,高通芯片业务与专利业务捆绑,购买芯片之前首先要签署专利许可协议,高通的芯片是手机厂商竞争最关键的因素,这也是高通专利费远高于爱立信的根本原因。相比之下,除了法律之外,爱立信没有其他手段保障专利收入。

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苹果是摆在国产手机面前的一座大山,苹果强大之处封闭化的操作系统与软硬件一体化布局,或许只有5G才能真正在自主芯片、通信专利以及标准接入上重新制定游戏规则。而5G本身又是一个耗时接近10年巨大工程,5G手机的推出是其商用的标志,但在5G的生态上究竟长出什么样的创新物种,不仅是对于手机厂商,也是对于整个TMT创投领域来说都是强心针,谁能在大数据与云服务的智能化落地上成为中枢应用,谁就有可能成为下一个苹果。返回搜狐,查看更多

同时,高通的多个专利要素优于爱立信,但该差距远赶不上收入差距。爱立信2016年专利收入11.7亿美元,高通2017财年专利收入64.45亿美元,是爱立信的5.5倍。但同期,爱立信的研发支出远高于高通。2001-2016年,爱立信总计支出研发经费671亿美元,同期高通2002财年-2017财年研发总额为468亿美元。

从某种角度上来说,高通能够称得上一家独大这个称号。其实老大哥高通刚开始也并不是做手机芯片起家的,和华为一样,都是通过通讯领域发展,做大做强,然后开始做起了手机芯片。早在2007年,那个时候人们还在用着2G网络打电话、发短信、上着网页QQ。但是从那个时候起,高通就在大肆的宣传着3G网络,可是效果并不是非常的明显,因为当时人们智能手机并没有普及,人们对于手机网速这个概念并不是十分的明确,很多人都认为2G网络已经足够我们使用了,为什么还要使用3G呢?高通在宣传方面并没有起到什么特别的效果。

通信技术厂商华为此前打败爱立信,现在最大的对手就是高通,让人欣慰的是华为在国际无线标准化机构无线物理层87
次会议上,在高通手中赢得了5G控制信道的部分标准(具体为:eMBB场景控制信道的编码方案);这引起了以美国、澳大利亚等国家禁止华为成为其国内5G网络设备的提供商。尤其是中美贸易战的节点上,此前美国制裁中兴事件的“禁营令”之后也开始向华为施压,华为也一直强调自身跨国公司的品牌调性;最近在德国IFA展会上,余承东在柏林发布了7纳米、双NPU加持的AI芯片——麒麟980也是选择在德国柏林发布,其实也是对抗高通市场竞争的战略体现。

商业模式基础

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(2) 目前陷入寒冬的手游行业,或许5G到来会让手游进行井喷期。

13万件专利中,包括超过2.2万件PCT专利。由于专利价值往往需要通过大量司法判决,难以直接衡量,但业内普遍采用专利引用数、权利要求数、同族、技术特征等要素来分析专利质量。

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国产手机目前不仅仅是品牌和用户层面的竞争,还在供应链层面就已经展开,华为、OV之所以能够反超小米正式因为供应链及技术层面沉淀的优势;而一加、锤子、360手机等口碑型产品也在发力量产,而供应链中最大厂商就是芯片、通信技术解决商等。由于5G本身是一场投入巨大涉及ICT底层架构变革,因而目前国产手机能否依靠5G打赢翻身仗其实需要芯片厂商及通讯运营商先行探索的。

2015年之后,为了增加中国地区的许可收入,高通正在不断加大对华投资,同时对类似魅族不缴纳专利费的行为发起诉讼,并且雇佣大量事务所对手机厂商的实销数据进行审计,以减少“漏报”现象。

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由于国产手机本身硬件毛利相对比较低,更多是在增值服务业务上收费,在5G到来了之后,接下来手机厂商如果布局自己的生态链或许很难与巨头进行竞争了。

来源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)声明:本文言论不代表证泰投资观点,也不构成任何操作建议,仅供读者参考。

高通的绝大多数订单都是来自国内的手机厂商,比如OV、小米、魅族、一加或者努比亚等等,即便是再小的厂商,只要不是山寨机,都会选择与高通进行合作,拿高通的处理器。而高通面对这么庞大的利润根本不可能放弃,况且高通还要对自己的发展考虑,换句话说假如高通停止向国内厂商供应芯片,国内厂商受打击,难道高通就不受打击了吗?